Gestion des clients et de leurs criteres
| Nom | Statut | Budget | Villes | Dernier contact | Agent | ||
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Tu vas importer —.
Tu peux activer le partage Patrimoine pour TOUS les clients de ce fichier en une seule operation. Sans cette case, les clients seront importes normalement (tu pourras activer le partage individuellement plus tard depuis chaque fiche).
Confirmez les coordonnees a partager avec le conseiller en gestion de patrimoine partenaire. Le client doit avoir explicitement donne son accord verbal AVANT que vous cochiez cette case (preuve en cas de controle CNIL).
Le partage des coordonnees de avec le conseiller en gestion de patrimoine sera desactive immediatement. La trace du consentement initial reste conservee (preuve RGPD), puis purgee automatiquement apres 3 ans.
Le client sera supprime definitivement, ainsi que ses criteres et tous les matches associes. Cette action est irreversible.